Vertrags- & Unterlagenprüfung
Wir prüfen den bestehenden Versicherungsschutz anhand der Versicherungspolice und der zugehörigen Versicherungsbedingungen und sichten die bereits vorliegenden medizinischen Unterlagen.

Wir übernehmen die umfangreiche Begleitung des Leistungsfalls, entlasten Sie fachlich und organisatorisch, während die Kundenbeziehung bei Ihnen bleibt.
begleitete Leistungsfälle
Jahre Erfahrung
Kooperationspartner
Bundesweit
für Makler und Vertriebe
Die Ausgangslage
Wenn Ihr Kunde Leistungen aus seiner Arbeitskraft- oder Einkommensabsicherung benötigt, beginnt ein komplexer Prozess. Ob Berufsunfähigkeitsversicherung, Dienstunfähigkeitsklausel, Schulunfähigkeitsversicherung, Grundfähigkeitsversicherung oder Dread-Disease-Versicherung: Jeder Leistungsfall bringt eigene Voraussetzungen und Fragestellungen mit sich.
Medizinische Unterlagen müssen zusammengetragen und eingeordnet, die berufliche oder schulische Situation nachvollziehbar dargestellt und die Kommunikation mit dem Versicherer strukturiert geführt werden.
Das braucht Zeit, Erfahrung und eine strukturierte Begleitung.
Wir übernehmen diese Begleitung für Ihren Kunden und bilden die Schnittstelle zum Versicherer.
Leistungen für Partner
Wir prüfen den bestehenden Versicherungsschutz anhand der Versicherungspolice und der zugehörigen Versicherungsbedingungen und sichten die bereits vorliegenden medizinischen Unterlagen.
Wir erläutern Ihrem Kunden Versicherungsschutz und Leistungsvoraussetzungen, geben eine Einschätzung zur individuellen Situation und klären offene Fragen sowie die nächsten Schritte im Leistungsfall.
Wir übernehmen Leistungsfallmeldung sowie die strukturierte Vorbereitung und Bearbeitung des Leistungsantrags und begleiten den gesamten Prozess bis zur Entscheidung des Versicherers.
Wir übernehmen die laufende Korrespondenz mit dem Versicherer und unterstützen bei der Beschaffung erforderlicher Unterlagen. Bei Bedarf kommunizieren wir auch mit Ärzten, Krankenkassen und weiteren Beteiligten.
Unsere Begleitung kann über die erstmalige Leistungsentscheidung hinausgehen. Auch in einem späteren Nachprüfungsverfahren stehen wir Ihrem Kunden zur Seite und begleiten den weiteren Austausch mit dem Versicherer.
Sie möchten wissen, wie eine Zusammenarbeit für Ihr Maklerbüro oder Ihren Vertrieb aussehen kann? Rufen Sie uns an unter 09261 – 9652550.
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr
Fr. 8.00 – 12.00 Uhr
Ablauf
Sie melden sich bei uns und schildern uns kurz das Anliegen Ihres Kunden.
1Sie übermitteln uns die Kontaktdaten Ihres Kunden oder bitten ihn, sich aus Datenschutzgründen direkt bei uns zu melden.
2Für die Erstberatung benötigen wir mindestens die Versicherungspolice und die zugehörigen Versicherungsbedingungen sowie vorhandene medizinische Unterlagen.
3Wir nehmen Kontakt mit Ihrem Kunden auf und vereinbaren einen persönlichen Termin für die unverbindliche Erstberatung.
4Im Rahmen der Erstberatung klären wir offene Fragen und besprechen gemeinsam die möglichen nächsten Schritte.
5Hinweis zum Datenschutz: Mit einer entsprechenden Vollmacht Ihres Kunden halten wir Sie auf Wunsch gerne auf dem Laufenden. Ohne Bevollmächtigung erteilen wir keine Auskünfte zum Leistungsfall, auch nicht bei Kunden aus Ihrem eigenen Bestand, da hierbei regelmäßig besonders geschützte Gesundheitsdaten betroffen sind.
Leistungsfälle
Wenn es um die Absicherung der eigenen Arbeitskraft geht, kommt es nicht nur auf den passenden Tarif an. Auch eine sorgfältige Beratung und die richtige…
Eine Produktmanagerin im IT-Bereich, eine schwere depressive Episode, Angstzustände und die Frage: Ist eine berufliche Neuorientierung automatisch eine zumutbare Verweisung? Auf den ersten Blick klingt…
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist unerlässlich und jeder, der das verstanden hat, wird sich frühestmöglich um diese wichtige Absicherung kümmern. Aber im Leistungsfall zeigt sich: Entscheidend ist…
Wie die Begleitung im Leistungsfall konkret aussieht, zeigen unsere dokumentierten Leistungsfälle.
Leistungsfälle ansehenIhre Ansprechpartner
Erfahrungen aus der Praxis
Stephan Kaiser hat bereits mehrere BU-Leistungsfälle meiner Kunden geprüft und abgewickelt. Seine professionelle und kompetente Arbeitsweise beeindruckt den Kunden und auch mich. Stephan Kaiser klärt offen und ehrlich ob er den Auftrag annimmt und prüft bei Auftragsannahme alle Kleinigkeiten bis ins Detail. Nur mit dieser detaillierten und genauen Leistungsprüfung funktioniert die Kommunikation mit dem Versicherer gut und es wird eine schnellstmögliche Leistungsfallentscheidung für den Kunden gewährleistet. Stehpan Kaiser muss ich unbedingt allen Maklerkollegen und Kunden mit Leistungsfällen in der Berufsunfähigkeitsversicherung uneingeschränkt empfehlen.
Herr Kaiser ist für mich als Versicherungsmakler die erste Adresse, wenn es darum geht, einem Kunden einer BU-Versicherung zu seiner Rente zu verhelfen!
Er überzeugt nicht nur durch sein hervorragendes Fachwissen und seine langjährige Erfahrung im Themenbereich BU-Versicherung, er hat darüberhinaus auch wichtige und gute Kontakte zu vielen Versicherern und verfügt über wertvolle “Insiderinformationen”
Zudem ist Herr Kaiser durch seine menschliche Art auch noch eine wertvolle “moralische Stütze” für die Versicherten, die ja im Falle einer Berufsunfähigkeit sowieso nervlich “angeschlagen” sind.
Ich kann den Service von Herrn Kaiser voll und ganz empfehlen und greife gerne auch in Zukunft auf diesen Experten zurück!
Die Zusammenarbeit mit Hr. Kaiser zeichnet sich dadurch aus, dass ich meinen Kunden mit seiner Dienstleistung einen absoluten Mehrwert bieten kann! Von wertvollen Tipps, was die Auswahl der BU-Tarife und –Anbieter betrifft, bis hin zum eigentlichen Kern seiner Tätigkeit, der Leistungsabwicklung.
Auch für mich als Versicherungsmaklerin ist es extrem wichtig und eine große Erleichterung, Hr. Kaiser im Leistungsfall an meiner Seite zu wissen. Durch seine jahrelange Erfahrung in diesem Bereich weiß er genau, worauf es ankommt und was zu tun ist. Er kennt die Ansprechpartner und die Arbeitsweiser der Versicherungsgesellschaften wie kein anderer.
Hr. Kaiser hat sich während eines Leistungsfalls in meinem nahen Umfeld als äußerst souveräner „Fels in der Brandung“ erwiesen. Wir hatten in keinem Moment Zweifel daran, das Richtige zu tun!
Ich wünsche zwar keinem meiner Kunden, Herrn Kaiser jemals (beruflich) kennenzulernen. Sollte es allerdings doch dazu kommen, wären sie nirgends besser aufgehoben, als bei ihm! Er ist die beste Unterstützung in solch schlimmen Zeiten, die man sich als Versicherter wünschen kann!










FAQ
Ja. Ihr Kunde bleibt Ihr Kunde. Als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO vermitteln wir keine Versicherungen und nehmen keine Provisionen an. Wir kümmern uns ausschließlich um den Leistungsfall, Vertrag und Kundenbetreuung bleiben bei Ihnen.
Wir begleiten Ihre Kunden bei Leistungsfällen rund um die Arbeitskraft- und Einkommensabsicherung, zum Beispiel bei Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, Schulunfähigkeit, Grundfähigkeit oder Dread Disease.
Wir unterstützen sowohl bei der erstmaligen Beantragung von Leistungen als auch bei laufenden Leistungsfällen und im späteren Nachprüfungsverfahren. Je früher wir eingebunden werden, desto strukturierter können wir Ihren Kunden durch den Leistungsfall begleiten.
Sie übergeben uns den Fall. Wir bereiten den Leistungsantrag gemeinsam mit Ihrem Kunden vor, übernehmen die Korrespondenz mit dem Versicherer und informieren Sie regelmäßig über den Bearbeitungsstand. Für den Start reichen die Vertragsdaten mit Versicherungsbedingungen, eine kurze Beschreibung der Situation und, falls vorhanden, die bisherige Korrespondenz mit dem Versicherer. Alles Weitere fordern wir gezielt an.
Ob und in welchem Umfang Sie in den Leistungsfall eingebunden werden, entscheidet Ihr Kunde. Mit entsprechender Vollmacht können Sie sich jederzeit bei uns nach dem aktuellen Bearbeitungsstand erkundigen. Liegt uns keine Bevollmächtigung vor, bleibt die Kommunikation zum Leistungsfall ausschließlich zwischen Ihrem Kunden und uns.
Ja. Wir begleiten Versicherte deutschlandweit sowie Versicherte, die inzwischen im Ausland leben und über eine Absicherung in Deutschland verfügen. Die Beratung erfolgt digital, telefonisch oder per Videocall. Persönliche Termine sind nach Vereinbarung in Kronach, Schweinfurt und Nürnberg möglich.
Kooperation
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